資産運用を軸にライフプランの提案をする専門家
金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を活かして、資産運用やライフプランニングのサポートをする専門家。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するAFP、その上位資格にあたる国際資格のCFP(R)、国家資格のFP技能士などがある。
公開講座でAFP試験対策を行っている大学も多い
AFPは協会認定研修の修了と、2級FP技能検定合格によって取得できる。短大などのカリキュラム内に認定研修を設けているケースがあるほか、公開講座で試験対策講座を行う大学も多い。また、CFPの受験資格が得られる認定プログラムがあるビジネススクールも。


