ファイナンシャルプランナー(FP)

金融などの幅広い知識を活かし、顧客に合ったマネープランを提案

保険、税金、不動産、株式などの幅広い知識を活かし、マネーコンサルティング。顧客の生活スタイルや収入・支出状況、資産を分析し、子どもの教育費やマイホーム購入の貯蓄計画、保険の見直し、税金対策など総合的なアドバイスを行う。

知識・スキルを習得するまでの目安

6ヵ月/20万円程度

資格スクールのAFP資格試験の受験対策コースに通う場合の目安

収入の目安

FP専門の事務所を開業した場合、ライフプランの相談料の目安

1時間あたり 1万円〜

必要な知識・スキル・資格

FPの資格を取得しておきたい。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFPとさらに上級のCFP(R)資格、厚生労働省のFP技能士がある。独立開業をめざすなら、税理士などの資格も併せもてば強い。

仕事の適正、活かせる才能

相談にのるのが得意な人に向くが、相談業務を通じて顧客のプライバシーに入り込むので、顧客の秘密を守れることが必須。また、会計・経理の仕事経験がある人なら、実務を通じて養われた敏感な金銭感覚も活かされる。

この仕事につく方法

FPの資格があれば就・転職の際にアピールできる。FPのニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社など。

働く場所、雇用形態

活躍の場は、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、不動産会社、FP専門の事務所など。実力をつけて独立開業する道もある。

※費用や期間データは編集部が独自に取材・算出をしたものであり(平成16年9月時点)、あくまでも目安です。


2007年2月25日より「資格と仕事.net」としてリニューアルいたしました。
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